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第一回 汉朝末年,张角兄弟发动叛乱,刘备、关羽、张飞三人桃园结义,踏上了保国安邦的道路.
第二回 督邮故意刁难刘备,张飞怒不可遏,痛打了督邮一顿.朝廷上宦官专权,大将军何进立外甥刘辩为帝,掌握兵权后决定剿除宦官.
第三回 何进被宦官所杀,而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳.董卓欲行废立之事,遭到丁原的反对,董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原,投奔了董卓.
第四回 董卓废掉少帝,立陈留王为帝,引起朝臣不满.曹操自告奋勇前去刺杀董卓,但却失败了.
第五回 曹操在陈留起兵,发矫诏声讨董卓.前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主,关羽在阵前斩了董卓大将华雄,自此威震三军.吕布出关挑战,刘备兄弟三人奋勇击败吕布.
第六回 董卓用李儒之计,将汉献帝劫往长安.长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳,准备回江东发展大业.
第七回 十八路诸侯联军开始瓦解,袁绍占据冀州后与公孙瓒开战,但公孙瓒得到了猛将赵云,袁绍与战不利.孙坚为报刘表拦路之仇,率部攻打江夏,却被乱箭射杀.
第八回 董卓暴虐无度,司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布,董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布,自此二人结仇.
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓,董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安,杀害了王允.
第十回 李傕、郭汜掌握大权后,假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军.曹操父亲被陶谦部将张闿杀害,曹操迁怒陶谦,率兵前往徐州,望风劫掠.
第十一回 孔融被黄巾余党攻击,派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围.刘备来到徐州,曹操又因为后方被吕布袭击,因而撤兵.陶谦有意把徐州让给刘备,被刘备婉言谢绝.
第十二回 陶谦病死,刘备自领徐州牧.曹操用计击破吕布,攻陷濮阳城,吕布被迫弃城而逃.
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇,不料二人竟在长安城中作乱,杨彪惭愧无地.李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满,起兵攻打李傕,但事机败露,杨奉败走.
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜,将汉献帝迎至许都,自此掌握朝廷重权.杨奉、韩暹不敌曹操,前往投奔袁术.刘备收留吕布,曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术,张飞奉命守城,但张飞却因饮酒而醉倒,吕布乘机攻取了徐州城.
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵,意图继承父亲遗志,发展大业.孙策攻取秣陵,击败扬州刺史刘繇,收降太史慈.吴郡严白虎企图造反,会稽王朗起兵相助,被孙策击败.
第十六回 刘备为袁术所逼,不得已求助于吕布,吕布辕门射戟替刘备解围.张飞盗吕布马匹,吕布将刘备逐出徐州,刘备投奔曹操.张绣在宛城夜袭曹操营寨,曹操大将典韦战死.
第十七回 袁术在淮南称帝,同时起兵攻击吕布,陈登前往说韩暹、杨奉,二人背叛袁术,袁术因此战败.曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术,袁术不得已渡淮而逃,曹操攻陷了寿春.
第十八回 曹操与张绣、刘表作战,双方互有输赢.刘备为吕布所逼,曹操派夏侯敦前去相助,但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼.
第十九回 曹操结连陈登为内应,导致吕布节节败退,据守下邳城.曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳,城中无粮.吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛,献城投降,吕布被三人所擒,曹操下令将吕布处死.
第二十回 曹操将刘备带回许都,献帝认刘备为皇叔.曹操在许田和献帝围猎,意在观察朝臣举动.献帝因为曹操专权而感到不安,将血字诏书写在玉带之中,付与国舅董承.
第二十一回 董承将衣带诏给刘备观看,刘备在义状上签字.曹操请刘备前去饮酒,指出刘备为天下英雄,刘备惊得手中竹筷落地.刘备为逃出曹操控制,自愿前去攻击袁术,袁术死于淮南.徐州刺史车胄欲害刘备,但计谋被陈登识破.
第二十二回 刘备复夺徐州后,担心曹操前来攻击,写信向袁绍求救,袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操.曹操使刘岱、王忠前往攻徐州,但二将分别被张飞、关羽所擒.
第二十三回 张绣投降曹操后,孔融向曹操推荐祢衡,但祢衡当众侮辱曹操,使曹操大为不满.曹操使祢衡招降刘表,但祢衡被黄祖所杀.董承向太医吉平吐露心事,吉平在曹操的药中下毒,却被曹操发现,从而使得衣带诏一事泄露.
第二十四回 曹操将董承全家处斩,起兵前去攻打刘备,刘备弃城而走,前往投奔袁绍.曹操攻打下邳,程昱向曹操献计招降关羽.
第二十五回 张辽前去劝降关羽,关羽不得已投降曹操.袁绍听刘备之言,遣颜良前去攻打白马,关羽出马斩了颜良.
第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇,但文丑又被关羽所杀.刘备写书欲与关羽联络,关羽得到刘备来信后,毅然决定离开曹操,前去河北寻找刘备.
第二十七回 曹操率部下众将前去为关羽送行.关羽在前往河北的路途中,经历五个关口,守关将有意拦阻关羽,均被关羽所杀.
第二十八回 关羽来到古城,在张飞面前斩了曹将蔡阳,打消了张飞对兄长的疑忌.关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人,而刘备也终于逃出河北,和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞,兄弟终于相会.
第二十九回 孙策被许贡家客袭击,身受重伤.琅琊宫道士于吉为百姓散施符水,孙策认为于吉妖言惑众,就将他斩杀.孙策因此急火攻心,疮口迸裂,不治身亡.孙策之弟孙权继领父兄基业,在江东招贤纳士.
第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操,曹操军中无粮,许攸向袁绍献计攻取许都,但袁绍认为许攸子侄作奸犯科,不予采纳,许攸一气之下投奔曹操,劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢.
第三十一回 袁绍粮草被烧之后,军力很快瓦解,曹操在仓亭背水一战,大破袁军,袁绍逃回邺城.刘备在汝南结连刘辟、龚都,欲乘虚攻击曹操,但被曹操用计袭取汝南,刘备败走,在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表.
第三十二回 袁绍病死,幼子袁尚继立,引来袁尚之兄袁谭不满.曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时,从中取事,最终袁氏兄弟两败俱伤,被曹操从中渔利.曹操攻破邺城,审配身死,陈琳归降曹操.
第三十三回 曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏,曹操为二人主婚.曹操在平原攻杀袁谭,又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干.袁熙、袁尚投奔乌桓,郭嘉劝曹操攻打乌桓,二袁不得已又投奔辽东太守公孙康,却反被公孙康斩杀.
第三十四回 刘备攻打江夏张武、陈孙,缴获的卢马.蔡瑁屡次设计陷害刘备,但均未成功.刘表在襄阳摆下筵席,请刘备前来主持,蔡瑁想借此机会除掉刘备,但计谋被伊籍识破,刘备从西门逃脱,的卢马一跃三丈,跳过了檀溪.
第三十五回 刘备在筵席上逃脱后,不觉来到司马徽的草堂,司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏.刘备回到新野,一个自称单福的人前来投奔,为刘备出谋划策,击败了曹仁部队.
第三十六回 单福向刘备献计,袭取了樊城,曹仁、李典败走.程昱告诉曹操,单福只是一个假名,此人真名为徐庶.曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都,徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮.
第三十七回 司马徽前来拜访刘备,对刘备叙述了诸葛亮的才能.刘备带领关羽、张飞前往隆中,适逢诸葛亮出游,只得返回新野.几日后,刘备又前往隆中拜访,遇到诸葛亮之弟诸葛均,诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定.
第三十八回 刘备第三次来到隆中草庐,终于见到了诸葛亮,诸葛亮向刘备阐述了“天下三分”的形势.刘备请诸葛亮出山,拜诸葛亮为军师.孙权为报父仇,率兵袭取夏口,用降将甘宁为先锋,攻杀黄祖.
第三十九回 刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害,向诸葛亮询问脱身之计,在刘琦的再三追问下,诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身.曹操派夏侯敦率兵攻打新野,诸葛亮用计在博望坡火烧曹军,大获全胜.
第四十回 刘表病死,蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主.蒯越等人劝刘琮投降曹操,曹操因此得到了荆州.刘备用诸葛亮之谋,弃城而走,火烧新野,击退曹仁部队.
第四十一回 刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下,但蔡瑁不准刘备入城.刘备带领百姓前往江陵,在长坂坡遭到曹操夜袭,刘备与部将、家眷失散.赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷,斩杀曹营名将五十余员.
第四十二回 张飞在长坂桥一声大喝,惊退曹操百万大军.事后,曹操率兵追袭刘备败军,路遇关羽率领的江夏士兵,击退曹军.刘备率残兵来到江夏,诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹.
第四十三回 诸葛亮跟随鲁肃来到江东,面见江东众谋士,诸葛亮和众人展开舌辩,驳得众人无话可答.诸葛亮用激将法使孙权坚定抗曹的决心,但孙权最终还是犹豫不决,只得将周瑜从柴桑取回商议对策.
第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义,使得周瑜决定迎战曹操.周瑜向孙权陈说利害,使得孙权决定破曹.周瑜认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁,派诸葛瑾前去劝降诸葛亮,却无功而返.
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨,决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允.曹操派蒋干前来说降周瑜,周瑜邀蒋干共榻而寝,故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信.蒋干回到江北,将书信献给曹操,曹操下令处斩蔡瑁、张允.
第四十六回 周瑜欲害诸葛亮,故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭.诸葛亮算定三日后有大雾,乘草船带鲁肃前去曹营水寨,曹操下令放箭,十万支箭全部射在了草船上.黄盖为了周瑜火攻之计成功,决定用苦肉计骗过曹营细作,然后前去诈降.
第四十七回 阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书,曹操派蒋干前去探听虚实.周瑜把蒋干安置在西山,蒋干夜访庞统,庞统向曹操献了“连环计”,使得曹操将全部战船钉在一起,为周瑜火攻成功创造了条件.
第四十八回 曹操面对长江,横槊赋诗,刘馥指出曹操诗中不吉之处,曹操大怒,杀了刘馥.曹操开连环战船与东吴交战,部将焦触、张南自告奋勇前去挑战,却被吴将韩当、周泰所杀.
第四十九回 诸葛亮为了治愈周瑜的心病,称自己能够借来东南风,在七星坛上祭拜整日,终于刮起了东南风.周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船,曹操八十三万大军损伤大半.
第五十回 曹操从赤壁逃脱,诸葛亮在路上布下数路伏兵,使得曹操部下士兵又折伤大半.曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计,率兵走华容道,却遭遇关羽的伏兵,曹操向关羽求情,关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操.
第五十一回 周瑜率大军攻打荆州南郡,与守将曹仁对垒.曹仁故意弃城而走,引周瑜入城,却在敌楼上埋伏弓弩手,周瑜中箭坠马,被众人救回.周瑜用计赚曹仁前来劫营,正欲乘虚前去攻城,不料南郡、荆襄都已落入刘备手中,周瑜气得箭疮发作,倒下马来.
第五十二回 周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州,诸葛亮说要等到公子刘琦百年以后才能交换荆州.刘备用马良之计,攻打荆南四郡,诸葛亮设计先占了零陵,又派赵云前去攻打桂阳郡,太守赵范出降.
第五十三回 关羽攻打长沙郡,与大将黄忠展开大战.因为二人对敌方留情,使得长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备,正要斩杀黄忠,却被一直对韩玄不满的魏延所杀.孙权攻打合淝,守将张辽识破了孙权的里应外合之计,导致孙权大败,太史慈战死.
第五十四回 周瑜将刘备赚至东吴,欲用美人计困住刘备,但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真,刘备得到孙权继母吴国太的认可,吴国太将女儿许配给了刘备.
第五十五回 周瑜设计将刘备软禁在东吴,赵云用诸葛亮之计假称荆州告急,刘备带孙夫人一同回荆州.孙权、周瑜分别派兵拦截,但都被孙夫人喝退.诸葛亮在江边接应刘备上船,令军士高声羞辱周瑜,周瑜气得箭疮复发,昏倒在船上.
第五十六回 邺城的铜雀台完工,曹操与众文武官员在铜雀台宴饮.刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州.周瑜欲以劳军为名袭取荆州,但计谋被诸葛亮识破,安排四路大军等待周瑜部队到来.
第五十七回 周瑜病逝,诸葛亮前去柴桑吊丧,回程中遇到庞统,诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备.刘备因为庞统容貌丑陋,将他派往耒阳县处理事务.张飞前去耒阳县视察,发现庞统非凡的才能,终于使庞统受到刘备的重用.
第五十八回 马腾被曹操杀害后,马超为报父仇,联合韩遂攻打长安、潼关,曹操与战不利,被马超杀得割须弃袍,几乎丧命.
第五十九回 马超与曹操手下猛将许褚交锋,不分胜负.曹操用贾诩之谋,设计离间马超、韩遂,终于使得二人反目成仇,最终韩遂被马超砍断手臂,但马超也受到曹操大军的攻击,逃往羌中.韩遂率众投降曹操,被封为西凉侯.
第六十回 益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操,但张松却反被曹操赶出许都.刘备派部将迎接经过荆州的张松,张松感激刘备之恩,临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备.刘备率领庞统、黄忠、魏延等人,一同入川.
第六十一回 孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴,意在令刘备拿荆州换阿斗.赵云追赶周善的船队,夺回阿斗.曹操加封魏公,受九锡,率军攻打东吴,被孙权击败.孙权送给曹操一封书信,曹操收到信后退兵.
第六十二回 刘备用庞统之计,袭取涪水关,斩杀守将杨怀、高沛.刘璋派张任等四人在雒城前下寨,魏延欲夺黄忠之功,破坏预定的计划,导致战败.黄忠救了魏延,斩杀川将邓贤.
第六十三回 庞统急于攻取雒城,在落凤坡被张任的伏兵射杀.诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川,留关羽镇守荆州.张飞途经巴郡,用奇计生擒巴郡太守严颜,严颜坚决不降,张飞钦佩严颜的志气,以礼相待,并且用严颜的部队为先锋,提前到达涪水关.
第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关,定下计策生擒川将张任,张任誓死不降,被刘备下令处斩.马超借西羌兵攻打凉州,杀太守韦康,韦康部将杨阜假意投降马超,暗地联络姜叙、梁宽、赵衢,里应外合攻破马超,马超妻小均被杀.
第六十五回 马超投奔汉中张鲁,张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋.马超与张飞大战一整天,不分胜负,诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松,杨松向张鲁诬告马超欲谋反,使得马超进退两难,刘备趁机劝降了马超,在马超的辅助下攻取了益州,刘璋投降.
第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会,意在索取荆州,关羽单刀赴会,最终使得鲁肃之计毫无效果.汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操,事机败露,伏完全家被杀,伏皇后也被曹操下令处死.
第六十七回 曹操率兵攻打张鲁,收服张鲁大将庞德.杨松收受曹操贿赂,献城投降,张鲁也降了曹操.合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力,在逍遥津大破孙权进攻的队伍,自此张辽威震东吴.
第六十八回 曹操平汉中之后,率部前来援助张辽,孙权与战不利,陈武、董袭阵亡,孙权不得已向曹操求和.道士左慈来到邺都,施展法术戏弄曹操,曹操大怒,欲处斩左慈,却被左慈的术法吓得一病不起.
第六十九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都,预言曹操将会在定军山损一大将.少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操,但被曹操部将发觉,五人全部被害.
第七十回 刘备进军汉中,张飞与曹将张郃对垒,智取瓦口关三寨,使得曹军损失惨重.黄忠自告奋勇前去迎战张郃,张郃被迫逃往天荡山,黄忠进兵天荡,斩杀守将韩浩、夏侯德.
第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙,采用了法正“以逸待劳”之计,斩杀夏侯渊.曹操率军前来报仇,黄忠被围,赵云单枪匹马前去营救,又命营寨中偃旗息鼓,独身一人在寨门外阻挡曹军.
第七十二回 刘备背水一战,大破曹军主力部队,曹操退守斜谷,主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思,被曹操斥为惑乱军心,将杨修处斩.刘备乘胜追击,曹操不得已撤回许都.
第七十三回 刘备自封为“汉中王”,与曹操名爵相等,又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将.关羽得到刘备指令,进取襄阳,乘胜攻打樊城,樊城守将曹仁坚守不出.
第七十四回 曹操派于禁前去救樊城,使庞德为前部先锋.于禁恐庞德立功,屡次阻挠庞德的追击.于禁在罾口川下寨,被关羽决水淹寨,于禁统领的七军全军覆没,于禁被擒,庞德被斩.
第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭,神医华佗前来为关羽刮骨疗毒.东吴吕蒙用陆逊之计,使关羽不设防荆州,吕蒙率领军士乘夜占领烽火台,不费一兵一卒,夺得荆州,治中潘浚、公安守将傅士仁投降.
第七十六回 曹操派徐晃前来助战,徐晃用计大破关羽军队.傅士仁招降南郡守将糜芳,南郡也落入东吴之手,关羽被迫退守麦城.廖化前往上庸求援,上庸守将刘封、孟达拒绝发兵.孙权派诸葛瑾劝降关羽,关羽不从.
第七十七回 孙权在麦城小路设伏,关羽、关平被孙权所擒,均被斩.关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化,自此常在玉泉显灵.孙权将关羽首级转送给曹操,曹操将关羽以王侯之礼埋葬.
第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪,诸葛亮苦谏方止.曹操命华佗医治自己的头风病,华佗说必须砍开头颅才能去根,曹操大怒,将华佗囚于狱中.不久华佗身亡,曹操病势转重,对众臣吩咐身后之事后,长叹而死.
第七十九回 曹丕继承王位,因为弟弟曹植不来奔丧,下令拿下问罪,曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁.廖化劝刘备处斩刘封、孟达,不料走漏了消息,孟达降魏,刘封率部与战不利,逃回成都,却被刘备拿下问斩.
第八十回 曹丕在众臣劝谏之下,废了汉献帝,自立为皇帝,国号大魏.诸葛亮劝说刘备复兴汉室,刘备再三不从,诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事.刘备在成都称帝,国号蜀汉.
第八十一回 刘备欲兴兵伐吴,张飞在阆中预备白旗白甲,因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打,二人心怀怨恨,入帐刺杀张飞,逃往东吴.刘备愤恨,当即率领七十万大军,讨伐东吴.
第八十二回 孙权派赵咨向曹丕求援,曹丕封孙权为吴王,加九锡.孙权欲罢兵不战,刘备不允,派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋,杀向东吴.
第八十三回 黄忠战死,刘备愈加愤恨,加紧攻打东吴.孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨,但刘备仍然不肯罢休,定要扫平东吴.阚泽向孙权推荐陆逊为大都督,但陆逊年少,诸将大都不服.
第八十四回 陆逊设计火烧连营,刘备七百里营寨均被烧着,刘备率残兵败将回到白帝城.陆逊追击至鱼腹浦,诸葛亮预先在此地布下石阵,阻拦住陆逊的军队.陆逊担心曹丕乘虚伐吴,引兵返回.
第八十五回 刘备在白帝城永安宫病重,召诸葛亮等人托付后事.刘备病逝,诸葛亮立年幼的刘禅为帝,曹丕乘机派五路大军攻击西蜀.诸葛亮暗地调遣兵马,退去其中四路,又将心事告诉了后主刘禅.邓芝看透了诸葛亮的心思,诸葛亮就派他出使东吴.
第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系,终于使孙权决定断绝与魏国的来往,联合蜀国共同抗魏.曹丕御驾亲征,南下伐吴,吴将徐盛设计大破曹丕,魏将张辽身死.
第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反,诸葛亮用反间计各个击破,平定雍闿叛乱.孟获与诸葛亮对抗,诸葛亮设下伏兵,生擒孟获,但孟获并不心服.
第八十八回 孟获倚仗泸水天险,坐守不出,诸葛亮夜渡泸水,孟获帐下洞主对孟获不满,生擒孟获,献给诸葛亮.孟获仍然不服,率兵再度反抗,遣弟孟优前去蜀营中诈降,却被诸葛亮识破,孟获前来接应,又被诸葛亮所擒.
第八十九回 诸葛亮弃寨而走,诱孟获深入,设下伏兵,生擒孟获.诸葛亮再度放走孟获,孟获求援于秃龙洞主朵思大王,朵思倚仗周边险恶的环境,认为蜀军无法进入,但诸葛亮得到孟节的帮助,深入蛮方,孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒.
第九十回 孟获因三江城失守而向木鹿大王求救,以巨兽击退蜀兵,诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽,孟获大败.孟获欲用诈降计骗过诸葛亮,但失败遭擒.孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军,但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军.孟获对诸葛亮心服口服,终于投降.
第九十一回 诸葛亮回到成都,上《出师表》一道,劝后主刘禅尽心治国.诸葛亮率领众将北伐,令赵云、邓芝为前部先锋.魏主曹丕身亡,曹睿继立,派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军.
第九十二回 西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军,但五人皆被赵云所杀.诸葛亮用计生擒夏侯茂,命他前去招安安定、天水二郡太守.安定太守崔谅诈降,但被诸葛亮识破,崔谅身死.
第九十三回 诸葛亮派赵云攻打天水城,大将姜维出迎.赵云引军而回,诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系,姜维因受马遵所攻而降蜀,诸葛亮取了天水.诸葛亮出祁山,魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮,军师王朗欲说降诸葛亮,却反被诸葛亮骂死.
第九十四回 曹真欲借羌人之力击破诸葛亮,诸葛亮用计击败羌军,羌王彻里吉答应断绝与魏国的关系.孟达欲归蜀国,决定起兵伐魏,但计划泄露.曹睿重新起用骠骑大将军司马懿,司马懿攻破上庸,孟达战死.
第九十五回 诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭,马谡不听王平之言,坚持在山顶下寨,导致蜀军的惨败.诸葛亮在西城用“空城计”使得司马懿产生疑心,下令撤军.
第九十六回 诸葛亮率军退回汉中,下令斩了马谡,并自贬三级.吴将周鲂诈降魏国,魏国大将军曹休起兵伐吴,周鲂为了取得曹休的信任,割断头发为誓.曹休进兵石头城,却中了埋伏,大败而归.
第九十七回 赵云病逝后,诸葛亮再上《出师表》,二出祁山,却在陈仓道口受挫.姜维诈降曹真,曹真部将费耀出兵攻击诸葛亮,中了埋伏,费耀身死.
第九十八回 诸葛亮军中无粮,决定退兵.魏延受诸葛亮密计,斩了前来追击的魏将王双.吴王孙权称帝,改元黄龙.诸葛亮三出祁山,计破陈仓城,守将郝昭身死.
第九十九回 诸葛亮计取武都、阴平,后主刘禅诏诸葛亮官复原职.诸葛亮欲破司马懿,以退兵为名,大败前来追击的魏军.张苞病逝,诸葛亮下令退回汉中.曹真、司马懿入寇西蜀,诸葛亮预测一月内必有大雨,坚守不战.
第一百回 曹真与司马懿打赌,各守一谷等候蜀兵.陈式擅自进兵箕谷,兵马损伤,被处斩.曹真被诸葛亮击败,一病不起,诸葛亮遣人送信往魏营,曹真看后气死.诸葛亮四出祁山,与司马懿斗阵,魏军大败.司马懿遣降将苟安散布流言,刘禅召诸葛亮回.
第一百一回 诸葛亮五出祁山,在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯,因此士兵得以在卤城打麦.李严误了粮草,恐诸葛亮责怪,谎报军情,说东吴入寇.诸葛亮撤军回蜀,张郃前往追击,诸葛亮在木门道设下伏兵,射死张郃.
第一百二回 诸葛亮六出祁山,准备攻击司马懿营寨,但却被司马懿预先发觉,吴班战死.诸葛亮在上方谷制造木牛流马运粮,司马懿决定仿造,但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得.
第一百三回 诸葛亮设计将司马懿困在上方谷,放火焚烧,但天降大雨,司马懿得以逃脱.诸葛亮患病,自知时日不多,欲用禳星之法延长寿命,但还差一天就成功的时候,大灯被魏延失足扑灭.
第一百四回 诸葛亮病重,唤姜维、杨仪等人托付后事.刘禅差李福前来问安,李福向诸葛亮询问后继者.诸葛亮病逝,姜 维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿,因此蜀兵得以退回.
第一百五回 魏延不满杨仪领兵,起兵造反,杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延.曹睿在魏国大兴土木,劳民伤财,拆取故汉所遗承露盘,以求长生不老.
第一百六回 辽东公孙渊起兵造反,司马懿率兵前去平定,斩了公孙渊,辽东平定.曹睿身死,曹芳即位,权臣曹爽设计撤去司马懿兵权,司马懿为消除曹爽的戒心,诈作重病,使曹爽消除了疑心.
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽,曹爽亲族夏侯霸心怀不安,投降蜀国.姜维乘魏国内乱而伐魏,却被郭淮、陈泰用计击败,姜维不得已而退兵,在路上设下连弩,防止追兵.
第一百八回 司马懿病卒,司马师、司马昭掌管魏国大权.吴主孙权亡,孙亮继立,司马昭乘机伐吴,吴将丁奉率领步卒上敌船,一举击败魏国船队.吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满,设计谋杀诸葛恪,掌握吴国兵权.
第一百九回 姜维二伐中原,斩魏将徐质,将司马昭困在铁笼山上,但救兵来到,司马昭乘机下山.魏兵请羌兵来助,姜维退走,郭淮来追,被姜维射杀.司马师掌握大权,魏主曹芳欲谋杀司马师,但被司马师发觉,废曹芳为齐王,另立曹髦为帝.
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政,文钦之子文鸯率兵突入魏营,所向披靡.司马师眼瘤发作,不治身亡.司马昭镇压了毋丘俭叛乱.姜维乘机三伐中原,背水一战,击败魏将王经,但随后因轻入敌境,被魏将邓艾设计击败.
第一百十一回 姜维四伐中原,邓艾设计将姜维困于段谷,蜀将张嶷阵亡,姜维退回蜀地.魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭,结连东吴共同进兵,东吴大将军孙綝派兵援救,司马昭起兵前往镇压.
第一百十二回 诸葛诞暴虐无度,部将皆出城而逃.吴将全端、文鸯等人投降司马昭,诸葛诞被杀.姜维乘诸葛诞叛乱,五伐中原,与邓艾父子交锋.邓艾用缓兵之计延捱时日,诸葛诞失败之后,姜维只得退兵.
第一百十三回 吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王,另立孙休为帝.老将丁奉联络张布设计杀了孙綝,东吴内乱平息.姜维六伐中原,与邓艾、司马望斗阵,大破魏军,邓艾用党均之谋,派人往成都散布流言,刘禅将姜维召回成都.
第一百十四回 魏主曹髦不满司马昭的大权,率兵讨伐,司马昭部下武士成济杀了曹髦.司马昭另立曹奂为帝,姜维假借问罪之名七伐中原,邓艾遣王瓘前去诈降,却被姜维识破,击败魏军,但同时蜀军也因此损失重大,只得退军.
第一百十五回 姜维再次北伐,与邓艾相持.刘禅听信黄皓、阎宇谗言召回姜维.姜维被迫屯田沓中避祸.司马昭见时机成熟,决定兴兵灭蜀.