三国演义 1至10回故事梗概

三国演义 1至10回故事梗概
三国演义 1至10回故事梗概

三国演义 1至10回故事梗概
●第一回
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸,朝政日非,人心思乱.
张角兄弟起事.百姓拥护,官军望风而靡,
刘备不甚读书,性宽和,寡言事,喜怒不形于色;其父早丧,玄德幼孤,事母至孝;家贫,贩屦织席为业,为汉室宗亲.
桃园三结义,刘关张一败黄巾于郡,二败黄巾于青州.
曹操幼时,用计谋使父不听叔父责已之言.何曰:"安天下者必此人也",汝南许劭说操为"治世之奸雄."操除洛阳北部尉时,不辟豪贵,威名颇震,因黄巾起拜骑都尉,引兵征剿.
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓.卓见玄德为白身,不为礼,张飞欲斩之.
●第二回
张翼德怒鞭督邮
何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾,朱[]诏封车骑将军,河南尹;孙坚除别郡司马上任,唯刘备听候日久,不得除授,后被封为定州中山府安喜县尉.署县事一月,与民无犯,民皆感化;与关张情同手足.
督邮至县索贿,张飞鞭督邮后三兄弟离去.
玄德助刘虞平黄巾,刘虞,公孙瓒奏备功,荐为别郡司马,守平原县令.
宫中何进与十常侍周旋.
●第三回
议温明董卓叱丁原
馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝,从袁绍计,欲召四方之士除宦官.西凉刺史董卓得诏进发,何进中十常侍之计入宫被斩,袁绍,曹操入宫杀宦官,宦官劫少帝和陈留王,去北邙山,闵贡找回,半路遇董卓.卓引兵横行就都,欲废少帝立陈留王,遭荆州刺史丁原等反对,丁原领义儿吕布讨卓,李肃为卓说吕布投卓为子.
●第四回
废汉帝陈留践位
谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁),强迫蔡邕为侍中.
少帝作怨诗,李儒奉卓命以鸩酒毒害之.
董卓摄君害民.
曹操持王允之宝刀刺卓,不成,骑卓所赐之马而逃.被中牟县令陈宫抓住,弃官同逃.
八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上.
操因多疑而杀吕后奢全家.并说:"宁教我负天下人,休教天下人负我".陈宫视操卓为一路人.
●第五回
发矫诏诸镇应曹公
破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士,立袁绍为盟主,讨卓.公孙瓒荐玄德,关,张.吕布部将华雄连斩数将,关公出斩华雄,曹操抚慰,袁术歧视.
八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上.
●第六回
焚金阙董卓行凶
匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安,董卓说:"吾为天下计,岂惜小民哉! "
李[],郭汜驱洛阳之民数百万口往长安,死者不可胜数.又纵军士淫人妻女,夺人粮食;啼哭之声,震动天地.卓临行,教人放火烧居民房屋.
孙坚飞奔洛阳救火,于井中得玉玺,离袁绍而去江东.
曹操领兵讨董卓,被吕布打败后埋怨袁绍"迟疑不进,大失天下之望",投扬州去.,公孙瓒与刘,关,张,亦离袁而去,袁自投关东.
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺.
●第七回
袁绍磐河战公孙
孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败,被赵云所救,赵云因绍无忠君救民之心,弃之而投奔公孙奔公孙瓒.公孙瓒不重用赵云.
刘,关,张前来助公孙瓒,与赵云相见,甚敬重,不忍相离.
袁术向袁绍要马不得,向刘表借粮不能,使书叫孙坚伐刘表,已伐乃兄袁绍.
孙坚伐刘表;刘表先败,后听蒯良计,在砚山用矢石打死孙坚.
孙策用黄祖换父尸后回江东.
●第八回
王司徒巧使连环计
董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳.
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计,要借吕布杀董卓.
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布,使二人猜疑.
吕布趁卓与帝共谈,与貂婵私会相府后园凤仪亭,卓赶来,大怒.
●第九回
除暴凶吕布助司徒
犯长安李[]听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布,收买其心.卓告貂婵,婵哭诉不去.李儒叹曰:"我等皆死于女人之手矣."
董卓领貂婵去眉坞,王允与吕布计议杀卓,派李肃假传天子诏要禅位于卓,卓欣然以往.被杀.
蔡邕哭董卓,王允将他下狱缢死.
李 郭求汜王允赦罪不得,从谋士贾诩计聚陕人反之,败吕布,围长安,杀王允,欲杀献帝谋大事.
●第十回
勤王室马腾举义
报父仇曹操兴师
李[]郭汜等向献帝求得官职,三次改葬卓尸.
西凉刺史马腾,并州刺史韩遂引兵伐李,郭,各有胜负.
曹操破黄巾军,将所获精锐俘虏兵编为"青州兵"."其余尽令归农",自此威名日重.
操在兖州,招贤纳士.
操接父嵩由陈留郎琊往兖州,途中嵩被黄巾降将所杀,操为报父仇,亲讨降将新主陶谦.
●第十一回
刘皇叔北海救孔融
吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦,自己却被黄巾管亥打败包围.
太史慈与刘关张杀败黄巾.
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦,陶谦要让徐州与刘备,刘备不受.
操因吕布助张邈夺取兖州而退兵.
陶谦二让徐州与刘备,刘力求不肯,从陶谦而屯小沛.
曹操被吕布战败,典韦救出.
●第十二回
陶恭祖三让徐州
曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救.
吕布用陈宫计,诱曹入濮阳城而大败之.
操诈言被烧死,诱吕布入寨,大败之.两家因粮不济而退兵.
陶谦病危,三让徐州于刘备,备不受,陶谦指心而死,刘备于是暂领徐州.
操东略陈地,次及汝,颖.打败黄巾何仪,黄邵.操使埋伏计俘计褚,褚降曹.
操复兖州,败吕布,取定陶,尽得山东之地.
●第十三回
李[]郭汜大交兵
扬奉董承双救驾
吕布投刘备,驻小沛.
太尉杨彪使反间计,李[],郭汜互相残杀.
张济与催,汜讲和,两人从之.
郭汜劫驾,董承等救驾.催,汜又商量杀帝分天下,李乐护驾守黄河.
帝驾至大阳,李乐专权,全不成体统.
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳,李乐串通 ,汜劫驾.
●第十四回
曹孟德移驾幸许都
吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死.帝入洛阳,满目蒿草.
杨彪奏帝召山东曹操保驾.
[],汜又来劫驾,帝起驾欲去山江,适曹操至,保驾还洛阳.
[],汜不听贾诩降曹之计,诩单马走乡里;[],汜与曹战败落荒而走.
董昭献计曹操,移驾幸许都,操从之.
操护驾移许都,杨奉等领兵拦路,曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降.杨奉败走.
操移驾许都,封赏部下,大权独揽.
操惧刘备,吕布,从荀[]"二虎竟食"计,使刘,吕相杀,不成.
荀[]又献"驱虎吞狼"之计,便刘备攻袁术,刘备虽胜,却被吕布袭了徐州.
●第十五回
太史慈酣斗小霸王
孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备,许以金帛,刘亩走,吕布索取金帛不得,欲伐术,陈宫劝阻,令叫刘备还屯小沛,再攻袁术,布从之.
玄德回徐州,吕布从陈宫计,让屯小沛,两相和好,
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业,招兵买马,战刘繇,袭曲阿,得秣陵,江东之民呼策为"孙郎".
孙策又破吴郡,在会稽,扫平江南.
●第十六回
吕奉先射戟辕门
曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟,使袁术部将纪灵不攻刘备.
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹,吕布出兵讨备,备欲送马讲和,吕布听陈宫之计,不允,备冲出重围往许都投曹操.
曹操不杀刘备,送给兵,粮,使领豫州牧,屯小沛.
张绣从贾怀计降操,又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目.曹操败师氵育水;于禁打败张张锈.操赏封于禁,责夏侯忄享治兵不严之过.
操痛哭为保他而死的典韦,不痛子侄,感动上下.
●第十七回
袁公路大起七军
曹孟德会合三将
袁术称帝.听说吕布结好曹操,领军征徐州.被吕布打败,向孙策求救,被斥.
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹,是为国除害.又到徐州安抚吕布.
曹操同刘备,吕布攻袁术.破寿春.
操回许都后又讨张绣,于路麦熟,操因马践麦田而割发代首.
张绣败于曹操,曹操攻南阳城.
●第十八回
贾文和料敌决胜
夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操.
曹操出奇兵战胜张绣.
操因袁绍袭许都而回.
郭嘉称操十胜而绍十败,荀[],郭嘉献计攻吕布,操从之,陈宫得刘备结连曹操书信,吕布骂操攻备.刘备向曹操求救.
操出兵助备,夏侯忄享被曹性射中左目,忄享拨箭啖睛,赶杀曹性.
●第十九回
下邳城曹操鏖兵
白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败,往许都 投曹操.中途猎户刘安杀妻供食.
曹操与陈登,陈[]父子为内应,败吕布,得徐州.
操攻下邳,布不听陈宫之计,听其妻与貂婵之言,不出战.
布从郭嘉之计,决沂,泗之水,淹下邳城,布恃其有赤免马,沉溺酒色.
布部下候成献赤免马给操;魏续,宋献绑 吕布迎操兵入城.
操泣杀陈宫,缢死吕布.在关羽劝阻下,不杀濮阳战败时已之将张辽.
●第二十回
曹阿瞒许田打围
董国舅内阁受诏
操班师回许都,徐州百姓请留刘备为牧.
操领玄德见帝,帝排世谱,玄德为帝叔,刘皇叔于此得名.
荀[]谏操图备,操不从.程昱说操称帝,操请天子田猎以观动静.操遮天子前迎受群臣将校呼"万岁"之礼.关羽欲斩曹,备阻之.
献帝回宫谓伏后日:"先受董卓之殃,后遭[],汜之乱,再受曹之威慑"献帝与伏后父伏完董承设计图操.
董承与王子服,西凉太守马腾等密立义状,书名画字.
●第二十一回
曹操煮酒论英雄
关公赚城斩车[]
董承边络刘备谋操.备恐操谋害,于后园种菜,以为韬晦之计.
操青梅煮酒,请玄德于小亭畅饮,论天下英雄叭有刘备和他两个.
袁术使人归帝号于袁绍.刘备以截击袁术为名脱离曹操.
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备.陈登,陈[]又结连刘备杀了车胃.
●第二十二回
袁曹各起马兵三军
关张共擒王刘二将
玄竿听陈登之计,得郑玄之书与绍.
刘备连袁绍;袁绍起 助备代操.令陈琳起草讨曹操.
操患头风,陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈,一面领兵杀备,一面领兵拒绍.
关公生擒王忠;张飞用计生擒刘岱,放其回报曹操言备不反.
刘备令云长守下邳,自己和张飞守小沛.以为犄角之势.
●第二十三回
祢正平裸衣骂贼
吉太医下毒遭弄
操,绍皆欲招安张绣,绣从贾计而降操,操不记旧怨.
曹令祢正为鼓吏以辱之.祢正平裸体擂鼓骂操.操撤祢往说刘表归降.
刘表不杀祢正,使见黄祖,黄祖斩祢衡.
董承病,和太医吉平密谋,董承家奴向操告密,操监禁董承,王子服等.曹操搜出了带诏并义状,欲献帝立新君.
吉平撞阶而死.
●第二十四回
国贼行凶杀贵妃
皇叔败走投袁绍
操欲废帝,程昱谏止.操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死.
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备.备使孙乾往河北见袁绍,绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌.
张飞献计刘备劫操寨,中计,张飞败走至芒砀山上去了.刘备往青州投袁绍.
操爱云长武艺,欲计取之于下邳.
●第二十五回
屯土山关公约三事
救白马曹操解重围
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀,围关公于土山.突围不出.操使张辽前往说之.辽具说关公拼死有三罪,降操有三利;关公亦有三约,操从其言.关公告廿,糜二夫人后降操.
操回许昌.关公秉烛达旦.操待关公甚厚,关公待二位嫂甚恭.
关公见帝,帝呼为:"美[]公."
操赠关公锦战袍,纱锦作囊护[],又送赤免马.关公告诉张辽一定立功后离操.
备劝袁绍出兵攻许都,绍将颜良连斩操将二员.操从程昱计使关公斩颜良;致袁绍欲斩玄备.
●第二十六回
袁本初败兵折将
关云长挂印封金
备言天下同貌者多,绍不镣备.河北将文丑要为颜良报仇.玄德随往.操表奏朝廷,封关公为汉寿亭候.
操使计击文丑,文丑射翻张辽马,关公斩文丑于马下.
孙乾见关公言玄德在袁绍处.关公为操除黄巾余部,黄巾部不战而败,愿让汝南现关公,提醒关公勿忘故主.
关公挂印封金,护二位夫人出北门往寻刘备.
操将蔡阳欲阻关公.
●第二十七回
美[]公千里走单骑
汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主.不让蔡阳关公,自领十骑相送.赠云长锦袍一领,黄金一称.
黄巾余部廖化降关公.
关公过东岭关斩孔秀;过洛阳斩太守韩非.牙将孟坦;过池水关斩将卞喜.
在荥阳斩太守王植;经滑州界到黄河渡口,斩夏候忄享部将秦琪;渡过黄河到袁绍地方.孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了.
●第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑
会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享.,曹操连差二使及张辽,令放关公.
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓.来到古城,张飞误会关公降操,公斩操将蔡阳以释.
公与孙乾到汝南见刘辟,言刘备又回袁绍处.关公与孙乾往河北,与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计.关公中途收关平为子,玄德,关公,周仓在卧山与赵云相见.
刘备领众往汝南;袁绍欲追备,郭图言大敌曹操,绍派陈震为使往结孙坚,抗拒曹操.
●第二十九回
小霸王怒斩于吉
碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职,操不许,策欲代操.
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面,又用刀砍之.
袁绍派使陈震结连东吴拒操.策喜.
孙策怒斩于吉之后而亡.以印绶孙权.
周瑜向孙权荐鲁肃.鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅,并荐琅琊南阳人诸葛瑾.权从肃计拒绍从操.
●第三十回
战官渡本初败绩
怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万,敌操七万兵.绍不听田丰,沮授不宜速战的交战的意见.
第一次交锋,操军大败.两家在官渡对峙,各施攻术.
袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议,反疑责许攸,许攸弃绍曹操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之.
沮授急谏袁绍派重兵守乌巢,绍不听.
操领张颌,高览败而投操.
操从许攸计,作速战起兵,大破绍军.获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之,不予追究.
沮授不降;操杀而厚葬之.
●第三十一回
曹操仓亭破本初
玄德荆州依刘表
袁绍悔不听田丰之言,致此败;却又忌杀田丰.
操引得胜之兵陈列河上,受到土人欢迎.操号令三军勿要扰民.
操从程昱"十面埋伏"之计,诱袁绍至河上,背水死战大败袁军于仓亭.
操因刘备犯许都,提大兵往汝南迎刘备.
穰山一仗,备胜操败;但接着操转败为胜.
刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州.
绍不听谋士深沟高垒之计,往拒操兵.
●第三十二回
夺冀州袁尚争锋
决漳河许攸献计
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽.袁绍吐血数半而死.袁谭袁尚互斗.谭欲假操之手攻尚.操从程昱计助谭伐尚.
操打败尚,尚往中山而逃.操从攸计.决漳水淹冀.
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事.
操破冀.
●第三十三回
曹丕趁乱纳甄氏
郭嘉遗计定辽东
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻.操哭袁绍.尽免河北居民一年租赋.自领冀州牧.
许攸傲激许褚被杀.而后褚见曹操,操责之,厚葬攸.又访冀贤士,得崔琰.
袁谭被曹洪杀死.曹操得南皮,"安抚百姓".王修哭袁谭,操称其为"忠臣".
幽军马降操.操荀攸诈降计破并.操又从郭嘉计,远征沙漠,得柳城.郭嘉遗书定辽东.
●第三十四回
蔡夫人隔屏听密语
刘皇叔跃马过檀溪
操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田.
蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德.刘表让玄德往新野驻扎.
刘备不同意刘表废长立幼,蔡夫人和蔡瑁欲害刘备.刘备乘的卢马出襄阳西门,跃过檀溪而逃.
●第三十五回
玄德南漳逢隐沦
单福新野遇英主
水镜先生向刘备举荐伏龙,凤雏.
刘表令刘琦到新野给刘备请罪,刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦.
玄德得单福,为军师.单福计破曹军.
曹仁率兵杀奔新野.
●第三十六回
玄德用计袭樊城
元直走马荐诸葛
单福识破曹仁"八门金锁阵",使赵云冲突而破.
曹仁劫寨,被单福设计击败,樊城亦被关公所占,只好回许昌.告操单福(徐庶)为备出谋画策.
玄德收寇封为义子,改名刘封,回新野.曹操召禁徐母,要其作书召子,徐母拒绝.程昱仿徐母笔迹,写信骗徐庶至.
徐庶行前向刘备举荐诸葛亮,并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼.
●第三十七回
司马微再荐名士
刘玄德三顾茅庐
徐母见儿子来许都,骂后自缢.
操引漳水作"玄武池 ".教训三军,准备南证.
司马微见刘备,比诸葛为"兴周八百年之姜子牙,旺汉四百年之张子房".
玄德一请孔明不遇.崔州平认为欲使孔明出世,徒费心力.刘备雄心不为所动.
玄德欲二请孔明,张飞不悦.刘备于隆冬来至卧龙冈,遇石广元,孟公威,诸葛亮三弟诸葛均,孔明岳父黄承彦.诸葛均孔明不在.刘备留书一封而去.
●第三十八回
定三分隆中决策
战长江孙氏报仇
刘备不听云长,张飞劝阻,三请诸葛亮.
离草庐半里之外,下马步行.亮昼寝未起,备拱立阶下.张飞欲放火烧亮.云长劝住.孔明翻身向里而卧,刘备不让小童唤起,又立了一时辰,亮方起.玄德请亮助已,亮不去,备泪湿衣,亮乃从之下山去新野.
曹操讨孙权之子入朝,权不给,操有下江南之意.
孙权母丧,嘱以后事.黄祖部将甘宁投权,权从甘宁计,领十万大军破江夏.
●第三十九回
荆州城公子三求计
博望坡军师初用兵
甘宁射死黄祖,孙权弃江夏回江东.
刘表以荆州付刘备,刘备却之.孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害.
操出兵博望坡,以窥新野,夏候忄享不听徐庶之言,要擒刘备,诸葛亮.孔明教练新野民兵,打败曹将夏候忄享.
●第四十回
蔡夫人议献荆州
诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危,取彼荆州为安身之地以拒操,备不为.
孔融劝阻曹操伐刘备,操杀孔融并其二子.
刘表死,蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主.刘琮投降曹操.
刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州,愿走樊城避操兵.
操兵至,诸葛亮诱操兵入新野以火烧之,又用白河水淹之.
●第四十一回
刘玄德携民渡江
赵子龙单骑求主
操令徐庶为使召降玄德不得.
刘备弃樊城往襄阳,与民同行.刘琮不开城门,玄德准备先取江陵安家.从人劝他弃民先行,备不忍为.
操至襄阳,蔡瑁,张充被加之厚爵,杀蔡夫人及刘琮.
刘备被操军冲散.赵云单骑求阿斗.
●第四十二回
张翼德大闹长坂桥
刘豫州败走江津口
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰,喝退曹操百万兵.
关公,孔明,刘琦接应刘备投江夏.荆州军民投降曹操.曹操点马步水军八十三万,诈称一百万,水陆并进,沿江而来.
东吴孙权商议御操之策,鲁肃请往江夏说备共搞曹操.诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡.
●第四十三回
诸葛亮舌战群儒
鲁子敬力排众议
东吴张昭等力主投降,鲁肃不同意,权倾向于鲁肃.
诸葛亮辩倒群儒.
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权.
诸葛亮用言语激孙权,孙权变色入后堂.亮怪孙权不门已破曹之策.肃又引出堂孔明入后堂叙话.
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理.孙权信其言.
张昭等人又力主投降,提醒孙权不可中刘备之计,孙权犹豫不定.
●第四十四回
孔明用智激周瑜
孙权决计破曹操
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事.
孔明以献二乔可退操兵激周瑜,瑜决计抗操.
权听瑜言,以剑赐瑜,使其兵抗曹.
瑜向亮问破操之策,亮言权惧操兵多,未决绝;瑜入见权,权果惧操兵多,瑜为之开解.瑜于是嫉妒诸葛.
周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴.反被亮以骨肉之情说其事备.
●第四十五回
三江口曹操折兵
群英会蒋干中计
瑜欲杀亮,调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山.亮言瑜不能陆战,瑜怒欲自往.亮点破劫粮必被擒,教鲁肃谏周瑜以拒曹为重,不要相互谋害.
周瑜赚刘备来中军账,见云长立于备侧,瑜大惊,未敢加害.
瑜于三江口败操兵.瑜欲除水军都督蔡瑁,张允.
操幕宾蒋干往说周瑜来降.
周瑜晚与干同榻,干偷观蔡瑁,张允给瑜降书.蒋干跑回操寨,操斩蔡,张.
●第四十六回
用奇谋孔明借箭
献密计黄盖受刑
亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中计之事,瑜欲斩亮,令亮十日内造箭真十万枝.
诸葛亮于大雾之日草船借箭.
亮与瑜各写破操策于手心,皆"火"字.
操派蔡瑁族弟蔡中,蔡和诈降东吴,瑜将计就计.
黄盖夜见周瑜,愿为诈降之人,献苦肉计.瑜打黄盖.
●第四十七回
阚泽密献诈降书
庞统巧授连环计
东吴参谋阚泽献诈降书.
二蔡使人密告黄盖受刑之事,操不疑泽,令还东吴.
操对甘宁,黄盖之降持疑,蒋干愿往东吴探听虚实.
庞统受周瑜之命随蒋干见操,献连环计后回东吴.
●第四十八回
宴长江曹操赋诗
锁战船北军用武
庞统告徐庶以脱身之计.
操于大船之上置酒设乐,大会诸将,持槊作歌,刺死刘馥.
操试调遣.西北风起,大喜,程昱,荀攸提醒曹操防备火攻,操言隆冬只有西北风不会有东风南风,不能为意.
周瑜见操军中旗被风吹倒,旗角于瑜脸上拂过,想起一事,口吐鲜血昏倒.
●第四十九回
七星坛诸葛祭风
三江口周瑜纵火
亮为瑜医病,愿为借风,瑜派人于南屏山筑七星坛.
孔明祭风,周瑜见风派丁奉,徐盛往杀孔明,赵云已接之去.
周瑜调军有方,亮亦调兵遣将.
黄盖出发往赤壁,程昱提醒操防诈防火,文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下, 火烧北船,操被张辽救 下小船,黄盖追之,被张辽射中肩窝,翻身落水.
●第五十回
诸葛亮智算华容
关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治.
三江水战,赤壁鏖兵,曹操败逃.
关云长义释曹操,亮欲斩之.
●第五十一回
曹仁大战东吴兵
孔明一气周公瑾
玄德为云长告免.
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德.
孔明教玄德回答周瑜:东吴先取南郡,若取不下,刘备再取.
周瑜派蒋钦,徐晃,丁奉往取南郡,败于曹仁,牛金而回.周瑜亲自出马,得彝陵;曹仁,曹洪弃城而走,周瑜入城,落入陷坑左肋中箭,瑜回营诈死,曹仁等劫寨 中计,大败而走,瑜到南郡,赵子龙已占南郡 .还说孔明令张飞已取荆州,令云长已取襄阳,瑜听后金疮迸裂.
●第五十二回
诸葛亮智辞鲁肃
赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战,鲁肃劝阻,往荆州讨荆州九郡.
孙权取合肥不下,周瑜派程普助战.
玄德命刘琦回襄阳养病,命关云长守荆州,自领大军南征零陵,武陵,桂阳,长沙.
赵云计取桂阳,拒娶赵范寡嫂为妻.
●第五十三回
关云长义释黄汉升
孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵.
关云长取长沙,不杀马下黄忠.黄忠次日射关羽盔缨,报不杀之恩, 魏延救黄忠,杀长沙太守韩玄降关公,刘备亲往黄忠家探之,黄忠降备.
孙权与张辽战,失利.太史慈请求出战,被张辽打败,中箭而亡.
刘琦病亡,云长守襄阳,鲁肃来讨荆州.
●第五十四回
吴国太佛寺看新郎
刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州,孔明许以得西川后归还.
玄备甘夫人死,带赵云往东吴招亲.
吴国太,乔国老反对周瑜美人计.吴国太于甘露寺见玄德,大中其意.
国太接玄德,赵云从馆驿搬入府中.
玄德与孙权妹成亲.
●第五十五回
玄德智激孙夫人
孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事,瑜又用计,欲软禁刘备于吴中,然后以兵击之.
玄德被声色所迷,子龙拆诸葛第二个锦囊,对备言操攻荆州,刘备与孙夫人以到江边祭祀为由,辞国太而去.
行至柴桑界口,周瑜派徐盛,丁奉堵截,孙权派陈武,潘璋赶来,均被孙夫人骂退.蒋钦,周泰又持吴侯剑至,已去多时.
玄备离柴桑到刘郎浦.
●第五十七回
柴桑口卧龙吊丧
耒阳县凤雏理事
瑜取西川而不能,仰天长叹,既生瑜,何生亮.
瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已.
孔明至柴桑吊丧周瑜.教庞统投刘备.
孙权不用庞统.鲁肃荐之刘备.
●第五十八回
马孟起兴兵雪恨
曹阿瞒割须弃袍
操起兵三十万,径下江南.
权使鲁肃取备,孔明叫备作书于马腾之子马超,令兴兵入关,操不敢下 江南.
马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事,又接刘备书信,教其入关,便与西凉太守韩遂及马岱,庞德等计夺长安,直抵潼关.
潼关一战,曹操大败,又脱红袍,又割髯,又扯旗角包颈,几乎丧命.
操?
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1.我自己总结的：
东汉末年宦官外戚轮流当权。10常侍霍乱朝政，各路诸侯借口镇压各地黄巾军扩充自己的地盘。外戚何进招董卓进京勤王。十常侍杀何巾，都城大乱。董卓当权，废帝立帝，迁移国都。吕布反董卓外逃自立，董卓被杀。李催，郭汜作乱朝政。曹操迎汉献帝以令不臣，平定河北地。孙权继承父兄祖业开发东吴地区。刘备夺取西川。曹氏代汉，孙权，刘备自立为王，曹孙刘成鼎足之势。曹氏灭刘氏，司马氏代曹称西晋。...

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1.我自己总结的：
东汉末年宦官外戚轮流当权。10常侍霍乱朝政，各路诸侯借口镇压各地黄巾军扩充自己的地盘。外戚何进招董卓进京勤王。十常侍杀何巾，都城大乱。董卓当权，废帝立帝，迁移国都。吕布反董卓外逃自立，董卓被杀。李催，郭汜作乱朝政。曹操迎汉献帝以令不臣，平定河北地。孙权继承父兄祖业开发东吴地区。刘备夺取西川。曹氏代汉，孙权，刘备自立为王，曹孙刘成鼎足之势。曹氏灭刘氏，司马氏代曹称西晋。司马氏灭东吴，天下归一统。
2.前言的：
<三国演义>是罗贯中著的长篇章回体历史演义小说,围绕"天下大势分久必合,合就必分"这一中心阐述了"是非成败转头空"的道理.作者主要主张忠,勇,智,义等传统道德,弘扬封建正统思想,美化了刘备,贬低了曹操,对孙权的评价则比较客观.在三国鼎立的历史背景下,生动鲜活刻画了当时的具代表性的谋臣和武将,甚至把关羽,孔明等人神化和鬼化来表达自己的主观立场.小说中桃园结义,三英战吕布,千里走单骑,赵云单骑救主,张飞大闹长板桥,三顾草庐,草船借箭,三气周渝,单刀赴会等都是家喻户晓的场景描写.另外,对政治与军事上的斗智斗勇的刻画也十分成功,这都说明了该书的艺术性和文学价值.无愧于四大名著之一的美誉.
3.精简版：
一个国家，治理不好，变成三个
三个国家，战乱纷争，变成一个
4.详细复杂版:
东汉末年，宦官当权，民不聊生。灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。那刘备是中山靖王之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，虽然沦落下层，以贩麻鞋、织席为业，但不失龙子龙孙的风采。关羽身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，一身英气，只因杀死富豪，正流浪江湖。张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，以卖酒杀猪为业，并在本地有一所庄子。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。
刘关张与朱俊、孙坚进攻黄巾，大胜。朱俊、孙坚皆受封赏，只有刘备被冷落。过了很久，刘备才被封为定州中山府安喜县尉。到任四月，督邮来县巡视，刘备出城迎接，极为谦恭。而督邮却非常傲慢，开始时痛斥刘备诈称皇亲，虚报功绩；接着，见刘备无礼物奉送，就捏造“县尉害民”之罪，存心陷害。张飞知道实情后，大怒，骑马来到馆驿，挣督邮头发揪住，扯出馆驿，一直扯到县衙门前马桩上拴住，当着众多百姓，扯下柳条，往督邮两腿上狠力鞭打，一连打断了十几根柳条。督邮疼痛难忍，大叫：“玄德公救我性命！”刘备赶来，急喝张飞住手，督邮方得逃命而去。事后，刘关张三人往代州投了刘恢。不久，参加平定渔阳之战，刘备因立功被任为平原令，开始有了一支人马。
中平六年，汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，并毒死刘辩。满朝文武哭哭啼啼，对董卓无可奈何。可曹操却抚掌大笑，挺身而出，表示愿亲自前往谋刺董卓。计定之后，曹操佩着司徒王允借给的七星宝刀来到相府，进入董卓所住小阁，见吕布侍立于旁，不敢下手。董卓叫吕布去挑马赐与曹操，吕布去后，董卓因胖大不耐久坐，于是倒身转向内卧于床上。曹操见机会已到，急抽出宝刀，待要行刺，不料董卓从衣镜中看见曹操在背后拔刀，迅速转过身子问道：“孟德干什么？”吕布此时也牵马来到阁外。曹操灵机一动，忙持刀跪下说：“我有宝刀一口，献与恩相。”董卓拿过宝刀，递与吕布收了。曹操马上解下刀鞘交与吕布，道：“我去试试恩相赐的马。”急牵马出相府，望东南逃去。当董卓、吕布醒悟过来要捉曹操时，他已远走高飞。
曹操从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，投宿吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，竟将吕伯奢全家杀害，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我！”陈宫愤怒地离开了曹操。曹操只身前往陈留，拉起一支队伍，推袁绍为盟主，联合十七镇诸侯讨伐董卓。刘关张也参与了这次讨伐。曹操、袁术等八路诸侯与吕布对峙于汜水关，吕布部将华雄杀得联军损兵折将。这时，担任马弓手的关羽请求上阵，曹操令人斟上一杯热酒为关羽壮行。关羽出帐提刀，飞身上马，说道：“酒且斟下，我去便来！”只听得鼓声大振，喊声大作，不一会，关羽已跃马归来，提华雄头颅掷于地上，而酒还是热的。曹操大喜，犒赏刘关张。八路诸侯乘胜出击，刘关张三人合战吕布，群雄围攻，吕布大败，逃至虎牢关上。
董卓见吕布战败，盟军势大，烧洛阳，逼献帝迁都长安。盟军入洛阳，各起异心。孙坚在宫井中得到传国玉玺，率军返回江东。曹操与袁绍发生摩擦，去了扬州。盟军瓦解。接着军阀又开始火并。袁绍攻公孙瓒，被赵云所救。赵云本是袁绍部将，见袁绍无忠君救民之心，于是弃袁绍而投了公孙瓒，但不受重用。在江东，孙坚攻荆州，被刘表军士用乱箭射死。此时，司徒王允在长安设下连环计，让董卓和吕布为争夺歌妓貂婵而发生冲突，董卓被杀。董卓部将又反扑过来，杀了王允全家。在军阀混战中，青州黄巾又起，曹操前往收降了三十余万人，择精壮者编为青州军，其余军士放归务农，从此威名大振，朝廷封曹操为镇东将军，屯驻兖州。这时，曹操老父被黄巾降将所害，操为报父仇，尽起兵马亲讨降将新主徐州陶谦。刘备从公孙瓒处借赵云和兵马解救陶谦，曹操因吕布助张邈夺取兖州而退兵，徐州解围。陶谦三让徐州，刘备终受，暂管徐州军政事务。曹操与吕布混战，收复兖州。
建安元年，董卓部将发生内讧，汉献帝逃往洛阳曹操赶往保驾，迎汉献帝于许都，大权独揽。在此同时，父死而投奔袁术的孙策，以传国玉玺为抵押，借得袁术兵马，杀回江东，江东之民呼孙策为孙郎。其后不久，曹操出兵寿春，转战徐州，败袁术，杀吕布，官封中郎将、关内侯，威权更盛。献帝不甘心受控制，在衣带中放入诏书，令董承设计除掉曹操。刘备这时正依附曹操，也参与了预谋。为防曹操谋害，刘备于后园种菜，以为韬晦之计。一日，曹操青梅煮酒，请刘备在小亭对饮，论天下英雄只有刘备和他俩人。刘备听闻一惊，将筷子掉落在地上。幸好当时雷声乍起，刘备急中生智，沉着地俯身拾筷，说道：“一震之威，乃至于此！”巧妙地掩饰了过去。不久，刘备就以截击袁术为名脱离了曹操。
建安五年正月，当刘备在徐州灭掉袁术，将传国玉玺送与曹操时，董承被家奴告密，谋杀曹操之事败露。曹操大怒，杀了董承全家，并亲自率领20万大军进攻刘备。张飞献计劫寨，曹操早有准备，张飞败逃芒砀山，刘备只身逃往青州投靠袁绍。关羽被困于下邳，为保护刘备妻子甘、糜二夫人，他以只降汉帝，不降曹操为条件投了曹操。曹操班师回许都，让关羽同甘、糜二夫人同住一处，关羽则秉烛于门外，通宵伫立，待二位夫人甚为恭敬。曹操极欲招降关羽，待之甚厚，送美女，赐金银，三日一小宴，五日一大宴。但关羽拒绝了美女和金银，只受了所赐赤兔马。因为此马日行千里，待有了刘备下落，可以骑它迅速地去同刘备见面。
刘备去往青州后，劝袁绍出兵攻打许都。袁绍派颜良出兵，连折曹操两员大将。曹操令关羽出阵，关羽手起一刀，即将颜良砍于马下，害得刘备险些被袁绍杀掉。文丑为颜良报仇，也被关羽斩于马下。关羽被曹操表奏朝廷，封汉寿亭侯。不久，关羽得知刘备在袁绍处，于是带着甘、糜二夫人去寻刘备，一路闯过五关，斩六将，到了袁绍地盘，刘备却又去汝南投了刘辟。关羽继续前行，在卧牛山收了关西大汉周郑?巴?懦牵?沼谟胝欧伞⒘醣赶嗷帷H?思埔榻崃?V萘醣硪酝牙朐?堋U馐保?锊咴诮??蝗松渖酥滤溃?涞芩锶?涛唬?懿僮喾馑锶ㄎ???⒒峄??亍?BR>
刘关张三人重会之后，曹操点兵迎击袁绍，两军相峙于官渡。袁绍不听许攸分兵袭击许都的建议，许攸弃袁绍而投曹操。曹操采纳许攸之计，领兵烧了袁绍在乌巢积屯的粮草，袁绍军大败，部下张郃、高览投降曹操。曹操乘胜追击，于仓亭再次大败袁绍。此时，刘备率兵进攻许都，曹操回师往汝南对敌刘备。刘备诸人败逃于汉江，投荆州刘表，驻守新野。这时，袁绍吐血而亡，曹操进而攻占冀州，随后用郭嘉之遗计平定了辽东，统一了北方。曹操班师，筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都。
建安十二年春，甘夫人生阿斗。刘表染病，刘备赴荆州代为主持丰收祭典，刘表次子之娘舅蔡瑁因刘备反对刘表废长立幼欲借机杀之，刘备逃席而出，飞马越檀溪，躲过一劫。后遇水镜先生，得其点拨，方知伏龙、凤雏。刘备访伏龙、凤雏未果，却得徐庶，并用其大败曹仁。曹操以徐庶之母为要挟将其逼至许都。徐庶辞别之前向刘备举荐了南阳诸葛亮，此人便是伏龙。刘备与关、张前往南阳隆中请诸葛亮出山。前两次都扑了空。第三次去时正遇诸葛亮昼寝未起，张飞忍无可忍，怒气大发，要放火烧房，被关羽劝阻。刘备等了一个时辰，诸葛亮醒来，又去后堂更衣，半晌才出。刘备诚心向诸葛亮求教，诸葛亮为刘备礼贤下士之举所感动，随为刘备分析天下大势，道破天时、地利、人和之玄机，并以据蜀、联吴抗曹三分天下之策教之，最终出山辅佐刘备。
建安十三年七月，刘表新死，曹操率军五十万南征荆州，刘表次子刘琮袭职，降了曹操。曹操攻刘备，刘备不愿诱杀刘琮以夺取荆州，弃新野而移兵樊城。后又弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。来到襄阳城下，刘琮拒绝刘备入城，刘备无法只好前往江陵。行进途中，曹军杀来，冲散了刘备队伍，赵云七进七出救下阿斗，张飞在长坂桥断后。张飞叫随从的二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的大吼，吓死了夏侯杰，一时乱了曹军阵脚。曹操只得急令退兵，使得刘备在关羽、诸葛亮的接应下退入江夏。
这时，东吴也密切注视曹军动向，孙权亲率人马驻守柴桑。为联吴抗曹，诸葛亮前往柴桑游说孙权，舌战群儒，晓以利害，终于促成了孙刘联盟。孙权令周瑜领兵抗曹。周瑜率兵往夏口，刘备移兵樊口，共拒曹操。周瑜嫉恨诸葛亮才华不能为吴所用，先派诸葛瑾劝说诸葛亮事吴，不成，即起心暗害。诸葛亮以大局为重请鲁肃劝告周瑜共同对付曹操，不要相互谋害。周瑜在三江口初败曹军，曹操派蒋干劝周瑜投降。周瑜设下群英会款待这位旧友，大谈东吴兵强粮足的情况，让蒋干无法陈述劝降之意。晚上，周瑜又邀蒋干入帐共寝，故意将假造的曹操水军都督私通东吴的信件让蒋干得知。蒋干中计，回去报告曹操，杀了深得水军之妙的水军都督蔡瑁和张允，除去了水路进攻的一大障碍。随即，周瑜又派庞统去曹营献计，曹操误纳了庞统的连环计，将战船以铁链相连。这年冬天，吴蜀联军准备就绪，决定采用火攻之策。而曹操则在战船上置酒设乐，大会诸将，持朔赋诗。谋士们一再提醒防范吴军火攻，曹操皆不以为意，以为东吴缺少火攻所必须的东南风。然而，诸葛亮算准天时，准确预见了东南风的出现。伴随大风刮起，诈降的黄盖冲来火船，曹操被张辽救上小船，得以逃脱，此时军营、战船火焰腾空，曹军大势已去。曹操急率人马撤退，在奔往乌林的路上，被吕蒙追杀；在去合肥的路上又被太史慈、陆逊伏击；在往彞陵逃命时，又先后被赵云、张飞冲杀，曹操被杀得胆战心惊。待惊魂稍定之后，曹操望华容道逃奔，见此处并无伏兵，不禁大笑道：“人人都说周瑜、诸葛亮足智多谋，依我看来，到底是无能之辈。如在此处埋伏军队我等就只好束手被擒了！”话未说完，一声炮响，两边五百校刀手摆开，关羽跨赤兔马，提青龙刀，拦住去路。曹操见是关羽，拱手告道：“曹操兵败势危，到此无路，望将军以昔日之情为重！”关羽听了曹操哀告，又见曹军将士惊惊惶惶，哭拜于地，越发心中不忍，于是勒马回头，令众军四面散开，放了曹操一条生路。曹操败归许都，令曹仁驻守荆州。周瑜攻曹仁，被伏兵射中左肋。刘备众将则先后攻下南郡、襄阳、荆州，并招降了黄忠、魏延诸将。至此，刘备占据荆州。
建安十四年秋，孙权派鲁肃来讨荆州。刘备、诸葛亮答应取得西川后归还。当时，刘备的甘、糜二夫人已相继去世。周瑜出以招亲之计，想借此囚禁刘备索讨荆州。赵云陪同刘备往南徐同孙权之妹孙夫人成了亲，随后又依诸葛亮之计，让孙夫人陪同刘备去江边祭祀，趁机逃回荆州。周瑜大怒，决心要取荆州，他骗刘备，说愿代取西川以换荆州。诸葛亮将计就计，大败周瑜。结果周瑜终因不能取荆州而气死。孙权任鲁肃为都督，总领兵马；庞统弃吴投奔刘备，被用为副军师。
刘备以助刘璋协防汉中张鲁为名进兵西川，然则出师不利折了庞统。诸葛亮从荆州起兵增援，临行嘱托关羽东联孙权、北拒曹操，关羽不以为然。入川途中，张飞所向劈泥，义释严颜，打开了西川的门户，不久，刘备攻入西川，占领成都，领益州牧。孙权向关羽索还荆州，关羽拒绝。孙权决定攻打荆州，但因闻知曹操要攻东吴，才未发兵。当曹操准备出兵之时，献帝与伏皇后密议，准备诛杀曹操。事泄，伏皇后三族被灭，举国震惊。
建安二十一年，曹操晋封魏王，在邺郡建造魏王宫。
刘备为保西川，出兵攻打汉中。老将黄忠从法正计斩夏侯渊于定军山。建安二十四年，汉中被攻克，刘备自立为汉中王，诸葛亮为军师，关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将。曹操大怒，要取汉中。司马懿献计，劝曹操联合东吴攻取荆州以打击刘备，曹操采纳。于是孙权以吕蒙为大都督，同曹军合击关羽，关羽被射伤。华佗为关羽刮骨疗毒。治伤之后，关羽水淹七军攻取樊城，不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州。关羽率军往夺荆州，但士卒皆无战心，关羽大败，退守麦城。孙权派诸葛瑾劝降，关羽不从，弃麦城往西川撤退，路遇伏兵，关羽被擒。孙权斩了关羽首级，派人送与曹操。曹操厚葬关羽于洛阳，追封荆王。
建安二十五年，曹操病死，曹丕继位。十月，曹丕逼献帝退位，封献帝为山阳公，自称大魏皇帝。
建安二十六年四月，刘备称帝于成都，改年号为章武元年。七月，为报关羽被害之仇率兵七十万攻东吴。张飞此时因鞭打部将，被部将杀死，割首级献东吴。刘备葬过张飞，屯于白帝城督战。孙权派诸葛瑾往说刘备，望重结吴蜀联盟，共同对付曹丕，刘备不允。蜀军从巫峡建平起，直至彝陵界口，七百余里结连四十余寨，进攻东吴。黄忠中箭身亡。刘备攻猇亭，剐东吴降将。孙权任陆逊为大都督拒刘备。陆逊坚守不战，等待时机。刘备求战不得，移寨于山谷树林中避暑。陆逊趁蜀军人疲意困之时，夜里借东南风放火，尽烧连营七百里的蜀军。刘备败走，被赵云救入白帝城。陆逊紧追，误入诸葛亮所遗石阵，方知天外有天。此时，曹丕派兵袭击东吴，陆逊退兵。
蜀汉章武三年，刘备在白帝城染病不起。诸葛亮赶来，刘备托以后事，并作出诸葛亮可取刘禅而代之的遗嘱。四月，刘备病逝，诸葛亮立刘禅为帝，是为后主，并感刘备知遇之恩全力辅佐幼主。
刘备死后，曹丕用司马懿之计，联合南蛮孟获、东吴孙权进攻蜀汉。诸葛亮击退了来犯之敌，派邓芝结好东吴，自此吴蜀通好，息了刀兵。曹丕退回许昌，任司马懿为尚书。诸葛亮率军50万南征孟获，采纳马谡心战为上、兵战为下的建议，七擒七纵孟获，以德服人，使蜀汉后方得以稳定。
蜀后主建兴四年，曹丕病死，儿子曹睿即位，任司马懿为骠骑大将军。诸葛亮采用马谡之离间计，令其散布司马懿谋反的流言，使司马懿被削职回乡。诸葛亮乘此机会，发兵汉中。蜀军一出祁山，直抵渭水，长安告急。曹睿见势不妙，启用司马懿任平西都督，令其拒守长安。司马懿老谋深算，上任之后，即夺新城，斩了私通蜀汉的孟达，乘势直逼汉中咽喉的街亭和列柳城。马谡自告奋勇往守街亭，但他不听王平劝告，执意在山上林木深处下寨。司马懿率兵围山，断其水源，蜀兵大败，街亭失守，随即司马懿又攻下列柳城。诸葛亮闻讯，迅速安排退兵之计。但此时司马懿已逼近诸葛亮所驻守的西城。眼见城中仅二千五百名老弱残兵，退、守两难，诸葛亮料定司马懿会认为自己平生谨慎，不会冒险，于是大开城门，让老军扮作老百姓洒扫街道，自己则在城楼上凭栏而坐，焚香弹琴。司马懿赶来，满腹狐疑，惧有伏兵，急令撤退。当撤到武功山小路时，又遇诸葛亮事先布置的兵士大喊大叫，吓得魏军不敢久停，只得尽弃辎重而逃。西城解围后，诸葛亮退回汉中。司马懿中计后，叹道：“吾不如孔明也！”为正军法，诸葛亮挥泪斩马谡，并向后主上表自贬，以右将军行丞相事。此后，诸葛亮又四出祁山，但都未取得进展。这期间，孙权在武昌南郊筑坛登帝位，后定都建业。
建兴十二年，诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水相拒。诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草，司马懿依样仿造中计，被蜀军劫去。诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷，雷炸火烧曹军。突遇大雨，火灭雷哑，司马懿父子才死里逃生。司马懿受挫后坚守不战，诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服以及书信，以激他出战。司马懿看罢来信，心中大怒，但却装出笑脸，说到：“孔明看我像妇人吧！”接受了衣物，并厚待使者，向使者打听诸葛亮的饮食起居。听了使者话后，司马懿心内盘算：诸葛亮食少事烦，看来活的日子不会长久。于是越加坚守不出，静观事态发展。诸葛亮强支病体处理军务，积劳成疾，吐血不止。他知命不久长，遂授兵书于姜维。八月，病逝于五丈原军中，是年54岁。姜维遵照诸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中，从五丈原徐徐退兵。司马懿追兵至，姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退，被蜀军乘势猛攻，曹军大败。司马懿退兵。蜀汉全国举哀，葬诸葛亮于定军山。
诸葛亮死后，蜀后主刘禅宠信宦官，不理朝政，国势日趋衰微。魏景元四年，司马昭令钟会、邓艾伐蜀，刘禅投降，被封为安乐公，蜀汉灭亡。魏自曹睿死后，大权先被司马懿控制，后又被司马懿之子司马师、司马昭所掌握。魏咸熙二年，司马昭之子司马炎代魏而自称晋帝，魏灭亡。晋建国后，于咸宁六年灭了东吴，自此三国时代结束，晋帝司马炎统一天下。

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